Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и обрушить хаос на мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен им помешать. Он уже одолел дракона Пуду, но тьма не сдается.
Теперь злые духи ищут новые пути — они проникают в сердца простых смертных, превращая их в орудие разрушения. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут дать им отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.