Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели агента в проваленной операции Николай убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поддержки его отстраняют от работы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные риски. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они готовы на все. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.